داستان فیلم درباره هنرمندی به نام چارلی است که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند. در این میان او با یک سوءظن پنهانی‌ مبنی بر اینکه ممکن است یک گرگینه باشد، زندگی سختی را سپری می‌کند. اکنون چارلی از کسانی که دوستشان دارد فاصله گرفته و بیشتر در تنهایی خود فرو می‌رود، زیرا خاطراتش از اعمال وحشتناکی که شب‌ها زیر نور ماه کامل انجام می‌دهد، از طریق آثار هنری‌اش آشکار می‌شود و ...

داستان این فیلم در سال 1972 زمانی که تنش های نژادی و اعتراضات جنگی در ویتنام بالا می گیرد جریان دارد و درباره ی یک دانشجوی تازه فارغ التحصیل شده است که تابستان ها را در بیمارستان روانی کار می کند و عاشق یکی از بیماران می شود و...